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ここからはブログバージョンです。

世界最大の資産運用会社BlackRockが、AI投資について驚くべき見解を示しました。多くの人が「AIバブル」を心配している中、同社は「まだピークにすら達していない」と断言しています。OpenAIが1兆ドルでのIPOを目指す中、「もう遅いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、BlackRockの戦略を知れば、今がむしろ好機だと理解できるはずです。

金を掘らず、ツルハシを売れ!BlackRockの「ピック・アンド・シャベル戦略」とは

BlackRockのアジア太平洋地域チーフ投資ストラテジスト、ベン・パウエル氏は重要な発言をしました。「AI関連の設備投資の洪水は続いている。資金の流れは極めて明確だ」と。

注目すべきは、BlackRockの投資先です。彼らはAIモデル開発企業ではなく、その基盤を支える企業を選んでいます。具体的には、チップメーカー、エネルギー生産企業、さらには銅線製造企業まで含まれるんです。

これが「ピック・アンド・シャベル戦略」と呼ばれる手法です。ゴールドラッシュで最も確実に儲けたのは、金を掘った人ではなく道具を売った人たちでした。AI革命でも同じ構図が見えています。

OpenAIやAnthropicといったモデル開発企業は確かに注目を集めていますが、競争が激しく勝者は不透明です。一方、Nvidiaのようなチップメーカーやデータセンターに電力を供給するエネルギー企業は、誰がAI競争に勝っても必ず需要があります。これがインフラ投資の最大の強みなのです。

「もう遅い」は間違い!AI投資がまだ序盤である3つの根拠

多くの投資家が気になるのは、すでにNvidia株価が大きく上昇している中、今から参入しても遅いのではないかという点でしょう。

BlackRockは「まだ遅くない」と明言しており、その根拠は3つあります。

1つ目は、大手テック企業の本格参入がこれから

ハイパースケーラーと呼ばれる企業群は、まだクレジット市場に本格参入し始めたばかりです。

2つ目は、実際のキャッシュフローがあること

これらの企業には実際の収益があり、バブル期のドットコム企業のように売上もない状態ではありません。

3つ目は、データセンターの電力需要が2030年まで倍増すること

S&Pグローバルの試算によれば、この需要増加の大部分はハイパースケール、エンタープライズ、リース施設、暗号資産マイニング施設によって牽引されます。

実際、AmazonとMetaは毎年数百億ドル規模のAI関連投資を予算化しています。これらの数字を見れば、AI投資の波はまだ始まったばかりだと理解できるでしょう。

効率化が進んでも需要は減らない!ディープシーク・モーメントの誤解

今年初め、中国のディープシークが低コストでAIモデルを開発したことで、市場は大きく動揺しました。効率化が進めば、巨額の投資は不要になるのでは?という疑問も当然です。

しかし、パウエル氏の見解は「両方が必要になる」というものです。より洗練されたソフトウェアソリューションも確かに登場するでしょう。しかし同時に、より多くの計算能力も必要になります。

なぜなら、AI技術への需要が非常に大きいからです。自動運転、医療診断、金融分析、製造業の自動化など、AIの応用範囲は広がり続けています。効率化が進んでも、新しい用途がそれ以上のスピードで増えていく。だから、ハードウェアへの需要は減らないのです。

個人投資家が注目すべき3つの分野とは

では、具体的にどの分野に注目すべきでしょうか。BlackRockが推奨するのは以下の3つです。

半導体分野

Nvidiaが代表例ですが、それ以外にもAMDやIntel、さらには半導体製造装置を作る企業も含まれます。

電力・エネルギー分野

データセンターは膨大な電力を消費します。送電網の運営企業や、再生可能エネルギー企業が恩恵を受けるでしょう。

素材産業

銅は電力伝送に不可欠ですし、データセンター建設には大量の資材が必要です。

これらの分野は、AIブームの直接的な受益者であり、かつ比較的安定した投資先と言えます。競争が激化すればするほど、インフラ企業にとっては追い風になるわけです。

分断された世界で勝つ!新しい投資戦略の必要性

パウエル氏は「私たちはより分断された世界に向かっている」と明言しました。地政学的、政治的な様々な側面において、これは事実です。

しかし投資家として、感傷に浸っている時間はありません。それを現実として受け入れ、対応する必要があります。

具体的には、グローバルなリスクオン・リスクオフという単純な環境ではなくなっています。地域別、資産クラス別、あるいはテーマ別に、より具体的に考える必要があるのです。

全体的な市場の上げ下げに賭けるのではなく、特定のテーマや分野を選び、ピンポイントで投資する戦略が重要になってきています。

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今日から始める!個人投資家のための実践的アクション

すでに米国株に投資している方は、慌てて売る必要はありません。BlackRockは米国株をオーバーウェイトにしており、大手ハイパースケーラーの評価額について「割安だ」と考えています。

ただし、ポートフォリオの見直しは推奨します。AIモデル開発企業よりも、インフラ企業の比率を高めることを検討してください。

これから投資を始める方は、一度に大きな金額を投じるのではなく、定期的に少額ずつ投資する積立投資が有効です。特に、半導体ETFやエネルギーセクターETFなど、テーマ型のETFを活用することで、分散投資とテーマ投資の両立が可能になります。

全ての投資家に共通して言えるのは、長期視点を持つことです。パウエル氏は「まだ活用の初期段階にある」と述べています。つまり、AI革命は始まったばかりで、10年、20年という長期スパンで考えるべき投資テーマなのです。

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まとめ:AI革命という歴史的チャンスを逃すな

AI革命はまだ始まったばかりです。「もう遅い」と思って諦める必要は全くありません。むしろ、今が基盤をしっかり理解して、賢く投資を始める絶好のタイミングです。

BlackRockのような世界最大の機関投資家が「まだピークにすら達していない」と言っているこの分野に、わたしたち個人投資家も参加できます。これは本当に恵まれた時代だと思います。

短期的な値動きに一喜一憂せず、10年後、20年後を見据えた投資を心がけてください。焦らず、学びながら、着実にポートフォリオを構築していきましょう。AI革命という歴史的な転換点に、わたしたちも参加できるチャンスがあるのですから。

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インベストメントカレッジからAIに関する特別動画が公開されました。

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こんな疑問を解消できるように記事を書きました。

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インベストメントカレッジは怪しい？

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結論、怪しくありません。本場アメリカの投資情報を、日本人向けに提供しいてる会社です。

2011年9月に設立された会社で、10年以上の実績があります。

2012年6月には、金融庁から投資助言・代理業の登録を受けています。

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昨年、公開したインベストメントカレッジが提供している『AI革命2.0』は、現在まで6,355人に見ていただき大好評でした。

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また、記事を公開してから現在まで、紹介した2銘柄は市場平均を圧倒的に上回るパフォーマンスを叩き出しています。

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AIとEVの融合で起きるTaaS革命とは？

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投資家としてイノベーションの初期段階を捉えることが重要です。

今は、AIブームと言われており、その中心にいるのがエヌビディア(NVDA)です。

わたしは、2020年11月2日に、AI革命が来ることを信じてエヌビディアに投資。

Twitterで証券会社の取引画面を公開しました。

エヌビディア(NVDA)160万円くらい買いましたー🥰
AI革命に期待✨ pic.twitter.com/BaOmc5RRTO

— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) November 2, 2020

投資をしてから現在まで、エヌビディアの株価は、6.3倍に上昇しました。

これだけ大きな利益を上げることができたのは、当時エヌビディアがAI関連企業であることを、ほとんどの人が知らなかったためです。

今は、どうでしょうか？

AIサービス、例えばChat GPTのようなものには、NVIDIAのAIチップが必要だと広く知られています。

投資家の期待値が高くなれば、バリュエーションが高くなるため、リーターンは小さくなるのです。

そのため、投資家は他の人よりも早くイノベーションの初期段階を捉えることが大切です。

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TaaS革命は、まだ多くの人が気づいていません。そこに投資のチャンスがあります。

TaaSとは、Transportation as a Service（サービスとしての輸送）の略です。

UberやLyftなどのライドシェアリングサービスが良い例です。

完全自動運転が実現すれば、これらのビジネスはコスト削減や安全性の向上など、大きな変革を遂げるでしょう。

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これは、遠い未来のように聞こえるかもしれませんが、私は、TaaS革命が始まりつつあると考えています。

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また、TaaS市場は、AIやEV市場と比較しても市場規模が大きく、成長が期待されています。

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特別動画「AIとEVの融合で起きる巨大革命。その恩恵を受ける3銘柄とは？」を無料で見る方法

今回の動画では、TaaS革命とその恩恵を受ける3銘柄について紹介されています。

動画は22分ですが、2倍速で見ることができるので10分程度で内容を把握することができます。

最後の方に、有料商品の紹介がありますが、
購入しなければ、料金が発生することはありません。

動画を見る方法はカンタン♪30秒もかかりません。

これだけで、TaaS革命を理解し、他の投資家と差を広げることができます。

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Weiss RatingsからAIに関する特別動画が公開されました。

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その動画は期間限定で無料で見ることができます。

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こんな疑問を解消できるように記事を書きました。

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それでは、見ていきましょー♪

Weiss Ratingsは、1971年創業の歴史ある格付機関

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Weiss Ratingsは、50年を超える歴史がある格付機関です。

その長い歴史と信頼性の高さは、世界中の投資家から高く評価されています。

Weiss Ratingsが提供するのは、幅広い金融商品の評価情報です。

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過去には、ITバブルが崩壊する前にハイテク株への「売り」評価をしたり、リーマンショックに対していち早く警告を出しました。

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その結果、ウォールストリートジャーナルや米国政府説明責任局から高い評価を受けた実績があります。

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AIブームの10倍の規模を持つ「AI革命2.0」に注目すべき理由

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特定のマーケットでAIによる急成長が期待されています。それがAI革命2.0です。

この市場の成長率は、多くの投資家が目を向けている他の市場を大きく上回ると言われています。

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AI革命2.0にどの企業が注目しているかというと、それはAI半導体でシェア95％を握るエヌビディアです。

エヌビディアは、2022年3月にこのマーケットに特化したプラットフォームをリリース。

今年7月には、このマーケットのスタートアップ企業へ5,000万ドルの出資を発表しました。

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このように、AI革命2.0は世界のトップ企業も注目する市場となっています。

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特別動画「AI革命2.0 その恩恵を受ける2銘柄とは？」を無料で見る方法

今回の動画では、AI革命2.0とその恩恵を受ける2銘柄について紹介されています。

動画は1時間7分ですが、2倍速で見ることができるので30分程度で内容を把握することができます。

最後の方に、有料商品の紹介がありますが、
購入しなければ、料金が発生することはありません。

動画を見る方法はカンタン♪30秒もかかりません。

これだけで、AI革命2.0の将来性や、その恩恵を受ける銘柄が分かります。

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