NVIDIAの「影の主役」——AIゴールドラッシュで本当に笑うのはアナログ半導体の2強か？
モモです。ブログ、X、YouTubeで米国株の投資情報を発信しています♪
前回の動画でアナログ・デバイセズ(ADI)が気になったので、ブログ記事にしました。
この動画は、生成AIを活用して作りました。
YouTubeで分かりやすく経済ニュースを解説しています。
このYouTubeでは、「聞き流すだけで内容がスッと入る」動画づくりを目指しています。
ここからは生成AIで作成したブログ記事です。
2025年、投資界の話題は依然としてNVIDIA一色です。しかし、賢い投資家たちはすでに次の問いを立てています。
「最強のAIチップ（脳）が動くために、何が必要なのか？」
その答えこそが、アナログ半導体で世界を二分するTexas Instruments（TI）とAnalog Devices（ADI）です。今回は、NVIDIAを買うならこれら2社も併せて注目すべき理由を、最新の市場シェアや戦略を交えて解説します。
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NVIDIAとの共生関係：脳を動かすための「血管」と「五感」
NVIDIAのGPUを「最強の脳」とするなら、TIやADIが提供するのは「血管（電源管理）」と「神経（信号処理）」です。
AIサーバーの電力管理
最新のAIサーバーは膨大な電力を消費します。1メガワットを超えるような電力を、1ミリボルトの狂いもなくGPUへ届けるには、TIやADIの高効率な電源管理ICが不可欠です。
物理AIの五感
2025年のトレンドである「物理AI（ロボティクス）」において、AIが現実世界を認識するためのセンサー情報をデジタルに変換するのは、すべて彼らの仕事です。NVIDIAのチップが売れれば売れるほど、その周りにあるアナログチップも自動的に売れるという、切っても切れない関係にあります。
アナログ半導体市場のシェア：TIとADIの圧倒的な支配力
アナログ半導体市場は、特定の用途に特化した多種多様なチップが必要とされるため、一社独占が難しい市場です。しかし、2025年現在の最新データを見ると、TIとADIの2強が市場の大きな割合を占めていることがわかります。
アナログ半導体市場シェア（2025年推定）
1位：Texas Instruments (TI) – 約25%
2位：Analog Devices (ADI) – 約20%
3位：Infineon Technologies – 約10%
4位：STMicroelectronics – 約8%
5位：NXP Semiconductors – 約7%
かつては多くの企業が乱立していましたが、ADIによるMaximの買収や、TIの巨額な設備投資により、上位2社への集約が進んでいます。特に電源管理や高精度信号処理の分野では、この2社で市場の半分近くを握るケースも珍しくありません。
TIの圧倒的「堀」：300mmウェハと直販体制
Texas Instruments（TI）は今、他社が容易に真似できないコストの壁を築いています。
300mmウェハの量産効果
2025年12月、テキサス州シャーマンの新工場から最初の製品出荷が開始されました。これにより、チップ1個あたりの製造コストを競合より約40%削減する体制が整いました。この圧倒的な供給力が、今後のシェア拡大をさらに後押しします。
Eコマース（直販）戦略
TIは商社を通さず「TI.com」を通じて直接顧客に販売する体制を強化しています。これにより、高い利益率を維持しながら顧客の需要データをリアルタイムで把握。アナログ界のAmazonとも呼べる効率的なビジネスモデルを確立しました。
ADIの「高付加価値」：失敗が許されない領域の覇者
一方で、Analog Devices（ADI）は「量」より「質」で圧倒的な利益を叩き出しています。
高精度・高信頼性への特化
医療用ロボットや自動運転（レベル4以上）、次世代通信インフラなど、極めて高い精度が求められるハイエンド領域ではADIの独壇場です。製品1点あたりの単価が高く、粗利益率は約70%という驚異的な水準を維持しています。
物理AIへの先行投資
単なるチップ単体の販売ではなく、AIが物理空間をより精密に操るためのプラットフォーム構築で先行しており、次世代の産業用ロボット市場での成長が期待されています。
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投資としての安定感：AIブームの「次の防衛線」
NVIDIAは爆発的な成長が魅力ですが、その分価格変動も激しいのが特徴です。一方、TIやADIには独自の投資メリットがあります。
広大なポートフォリオ
自動車、産業機器、通信、家電など、AI以外にも数万社の顧客を抱えているため、特定の市場が冷え込んでも業績が崩れにくいという強みがあります。
株主還元の歴史
特にTIは、数十年にわたり増配と自社株買いを継続している株主フレンドリーな企業として知られています。AIの成長を享受しつつ、ポートフォリオの安定性を高める存在として最適です。
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結論：NVIDIAが「波」なら、TI/ADIは「海」
NVIDIAがAIという巨大な波を起こしているとすれば、TIとADIはその波を支える海そのものです。
爆発力を狙うなら、引き続きNVIDIA。
AIの普及をインフラとして堅実に捉えるなら、300mm投資の回収期に入るTI。
次世代の物理AI・高精度技術に賭けるなら、高利益体質のADI。
ゴールドラッシュで最も稼いだのは、金を見つけた人ではなく、ツルハシを売った人だったという格言があります。2026年に向けて、あなたのポートフォリオにこの最強のツルハシ売りを加えてみてはいかがでしょうか。
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