【必見】イーサリアム長期上昇の5つの理由｜今が仕込み時の根拠を徹底解説

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イーサリアムの将来性については「【予想】今後はイーサリアムがビットコインより上昇する。」をご覧ください。

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これまでイーサリアムが「オワコン」と言われる中、強気のポジションを継続してきたからです。

イーサリアムは年初来27%下落しており「オワコン」なんて言われるけど、最近むしろ買ってます🔥

その理由は、
✅ステーブルコインの基盤プラットフォーム
✅持ってるだけでイールドが得られるステーキング
✅機関投資家や大企業が選ぶ「信頼性」

参考記事👇https://t.co/hjgngBgpNE

— モモ🇺🇸米国株投資 (@momoblog0214) July 2, 2025

いまだにイーサリアムをHODLしてます🤔

ETH/BTC比率は 0.28 まで低下し、イーサリアムは歴史的な割安水準に📉
しかし、過去のサイクルを振り返ると、この水準から反発するケースも🚀
果たして今回はどうなるか？

関連記事📝
今後はイーサリアムがビットコインより上昇する。https://t.co/hjgngBfRY6

— モモ🇺🇸米国株投資 (@momoblog0214) February 22, 2025

「イーサリアムは、まだ上昇しますか？」

「まだホールドされていますか？」

そこで今回、皆さんの疑問にお答えするためにブログ記事を書きました。

なぜこんなに強気なのでしょうか？

それは、現在のETHが単なる投機対象ではなくなったからです。

世界の金融システムを支える重要なインフラへと、完全に進化を遂げたのです。

ウォール街の巨大資本、世界的な金融機関、革新的な企業たちが一斉にETHへの投資を加速させています。

この動きは一時的なブームではありません。

構造的で持続的な変化が、ETH価格を長期的に押し上げる強固な基盤を作り上げているのです。

【理由①】ステーブルコイン経済圏の爆発的拡大｜ETHが支える28兆ドル市場

ステーブルコインとは、価格が安定するように設計された暗号資産です。

通常のビットコインやイーサリアムは価格が大きく変動しますが、ステーブルコインは米ドルなどの法定通貨と同じ価値を保つように作られています。

代表的なステーブルコイン

• USDC（USD Coin）：1USDC = 1米ドル
• USDT（Tether）：1USDT = 1米ドル

USDCやTetherといった主要なデジタル通貨が、ETHのブロックチェーンを活用して取引されているのです。

ステーブルコインの取引量は年間28兆ドルに達し、これはVISAとMastercardの合計取引量を上回る規模となっています。

この巨大な決済ネットワークの基盤として、ETHが選ばれ続けています。

Circle社はステーブルコインを発行し、その担保として保有する米国債の金利収入で利益を得るシンプルなビジネスモデルで成功を収めました。

同社の時価総額は約319億ドルに達し、予想PER93倍という驚異的な数値を記録しています。

これらの企業がETHプラットフォームを選ぶ理由は、米国で法的に認められた唯一のスマートコントラクト・プラットフォームという法的安定性と、10年間のゼロダウンタイム実績による技術的信頼性にあります。

ステーブルコインの発行・流通・決済には必ずETHが必要になります。

現在のステーブルコイン取引は、ETH全体のガス代収入の約30%を占めています。

【理由②】ウォール街 × ETH財務戦略企業の資金流入加速

この資金の流れこそが、ETH価格を長期的に押し上げる最強のエンジンとなっているのです。

その代表格であるBitmine社(BMNR)は、既に約55億ドル相当のETHを保有し、全ETH供給量の約1%を占める規模にまで成長しました。

驚くべきことに、同社は7月の設立からわずか1か月で資産規模を2倍に拡大しています。

これはMicroStrategy社(MSTR)の12倍の速度に相当する驚異的なペースです。

企業の現金資産をETHに転換し、長期保有することで企業価値の向上を狙うのです。

この戦略の素晴らしい点は、資金調達の好循環を生み出すことにあります。

1. ETHを大量に買う → 株価が上がる
2. 投資家からお金を集めやすくなる
3. 集めたお金で、さらにETHを買う

この循環により、企業は継続的にETHを買い続けることができます。

つまり、ETH市場には常に買い手がいる状態が続くのです。

これは株主にとって非常に魅力的な仕組みです。

なぜなら「株式を保有するだけで毎日ETHが増えていく」ことを意味するからです。

現在、以下のような一流投資家たちが参入しています。

• Founders Fund（ピーター・ティール氏のVC）
• Galaxy Digital（暗号資産専門投資会社）
• Mosaic Group（マクロ系ヘッジファンド）
• ARK Invest（キャシー・ウッド）

これにより、従来ETH市場に参入できなかった巨額の機関投資マネーが流入し始めました。

【理由③】金融インフラとしての絶対的地位確立｜信頼性と実用性の両立

2015年のローンチから現在まで、ETHネットワークは一度も停止したことがありません。

これは金融業界において極めて重要な要素です。

銀行や証券会社のシステムが1分でも停止すれば、数十億ドルの損失が発生する可能性があります。

1日約2,400万件の取引を安定処理する処理能力、ハッキング被害ゼロの実績によるセキュリティ、そしてレイヤー2技術による無限の成長可能性を備えています。

JP Morganは自社のステーブルコイン「JPM Coin」をETH基盤で運用することを検討中で、Goldman Sachsもデジタル資産事業の中核プラットフォームとしてETHを位置付けています。

SEC（米国証券取引委員会）による正式認定、各種金融ライセンスとの適合性を確保しており、他の暗号資産プラットフォームの多くが規制当局との関係が不透明な中、ETHは法的リスクを最小限に抑えた運用を実現しています。

興味深いことに、機関投資家はETHの「退屈さ」を高く評価しています。

派手な宣伝や投機的な要素よりも、着実で予測可能な動作を重視するのです。

明確なアップデート計画による予測可能性、オープンソースによる完全な情報開示の透明性、開発チームの長期コミットによる継続性が評価されています。

近年、「ETHキラー」と呼ばれる競合プラットフォームが数多く登場しましたが、金融機関レベルでの採用という観点では、ETHの優位性は揺らいでいません。

【理由④】トークン化革命の中核プラットフォーム｜新たな資産クラス創造

今年7月、Robin Hoodが欧州ユーザー向けに発表した株式トークン化サービスは業界に衝撃を与えました。

このサービスにより、株式を週5日24時間いつでもETHプラットフォーム上で売買可能になったのです。

Robin Hoodの発表後、わずか1か月でETH上での株式取引量は従来の5倍に急増し、この流れは他の証券会社にも波及しています。

以下のようにあらゆる資産クラスがトークン化の対象となっています。

• マンションや商業ビルの小口投資が可能な不動産
• 国債や社債の24時間取引が可能な債券
• 金や原油の分割所有が可能なコモディティ
• 特許や商標の流動化が可能な知的財産など

現在、世界の金融資産総額は約400兆ドル規模です。仮にこの1%がトークン化されただけでも、4兆ドルの新市場が誕生することになります。

このファンドは約15億ドル規模、年率約4.5%の安定収益、24時間いつでも換金可能な流動性を特徴としています。

この成功により、Goldman Sachs、Morgan Stanleyなどが類似商品の準備を進めており、機関投資家向けトークン化市場は急速に拡大しています。

ミュージシャンの印税収入への投資が可能なアーティストの将来収入権、選手の活躍に応じた配当を受け取れるスポーツ選手の成績連動債券、ヒット映画の興行収入への参加が可能な映画興行収入権など、これまで投資不可能だった資産が小口投資可能な商品として生まれ変わっています。

【理由⑤】ステーキング収益3%の複利効果｜持つだけで増えるETHの魅力

この安定したインカムゲインこそが、機関投資家がETHを選ぶ決定的な理由となっています。

主要投資商品との利回り比較

• 米国社債：約4.8%
• 米国10年国債：4.2%
• ETHステーキング：約3.0%
• S&P500：1.2%

一見すると、ETHステーキングの3.0%は米国債よりも低く見えます。

しかし、大きな違いがあります。

ETH価格が上昇すれば、ステーキングによって得たETHの価値も同時に上がるため、二重の利益を享受できます。

ステーキングされたETHは売却されにくく供給が減少し、収益を得るため長期保有が有利になり、短期売買が減少して価格変動が緩和されています。

現在、全ETH供給量の約25%がステーキングされており、この比率は継続的に上昇中です。

Bitmine社の例では、約124万ETH（約55億ドル相当）を保有し、年間ステーキング収益約1億6,500万ドル、1株あたり年間収益約1.5ドル相当のETH増加を実現しています。

投資家から見れば、「株式を保有するだけでETHが増え続ける」という魅力的な投資商品が実現しているのです。

私の価格予想｜イーサリアムが今後10年で10倍シナリオ

現在28兆ドルの市場が今後10年で5-10倍に成長することは十分に考えられ、ETHはその基盤として不可欠な存在になります。

JPモルガンとシティグループがステーブルコイン事業への参入を発表し、アマゾンやウォルマートなどの大手小売業者も事業を検討中です。

ステーブルコイン市場の急拡大は単なる予想ではなく、既に動き始めている現実なのです。

現在はまだ始まったばかりですが、今後10年でFortune 500企業の20%がETHを財務戦略に組み込む可能性があります。

この資金流入だけでも数兆ドル規模になると予想されます。

ETHが10年間無停止という圧倒的な運用実績を持ち、1日約2,400万件の取引を安定処理していることです。

JP MorganやGoldman Sachsといった大手金融機関がETHを選ぶ理由は、この信頼性と米国でコンプライアンス完了済みという法的安定性にあります。

こうした金融インフラとしての実績と採用事例により、ETHは単なる仮想通貨から世界の金融システムを支える基盤へと進化しています。

この地位が確立されれば、ETHの価値は現在の水準をはるかに上回るものになるでしょう。

Robin Hoodが株式トークン化サービスを開始した結果、わずか1か月でETH上での株式取引量が従来の5倍に急増しました。

BlackRockのマネーマーケットファンド「BUIDL」は約15億ドル規模まで成長し、他の大手運用会社も類似商品の準備を進めています。

400兆ドルの世界金融資産の10%がトークン化されただけでも40兆ドルの新市場が誕生し、その基盤プラットフォームとしてETHが選ばれ続けるでしょう。

トークン化の対象は株式だけでなく、あらゆる資産クラスに拡大しています。

今後10年でステーキング率が50%を超えれば、市場に流通するETHの希少性は大幅に高まります。

規制環境の急変、技術的な重大な問題の発生、競合プラットフォームの急成長などが考えられます。

しかし、これまで解説した5つの構造的要因を考慮すると、これらのリスクを上回る成長ポテンシャルがETHには存在すると確信しています。

ETHが単なる投機対象から、世界経済の重要なインフラへと進化する過程で実現される価格上昇なのです。

投資においては、長期的な視点を持つことが最も重要です。

短期的な価格変動に一喜一憂せず、ETHエコシステムの着実な成長を信じて投資を継続することが、この10倍リターンを享受するための最良の戦略だと考えています。

10年間の地道な発展を経て、ETHはついに真の実用段階に到達しました。

もはやETHは「実験的な技術」ではなく、世界の金融システムを支える重要なインフラとして確固たる地位を築いています。

ETHへの投資は、単なる資産運用を超えた「未来の金融システム構築への参加」なのです。

今から10年後を振り返ったとき、2025年が「ETH黄金時代の始まり」として記憶されることでしょう。

この歴史的な転換点に立ち会える幸運を、ぜひ最大限に活用してください。