ServiceNowは、企業向けにデジタルワークフローを構築するプラットフォームをクラウドで提供している会社です。
Magic Quadrantで、8年連続でリーダーのポジションを獲得しています。
4月27日アフターマーケットで決算を発表しました。決算は、とても良い内容でした。
さらに、5月24日アナリストデイで長期見通しを上方修正しました。
今回は、決算とアナリストデイの内容を確認します。
それでは、見ていきましょー♪
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ServiceNow【NOW】2022年度第1四半期決算
EPS・売上高ともにアナリスト予想を上回り、前回の決算で発表したガイダンス上限も上回りました。
FY22Q1結果
- EPS：＄1.73（予想＄1.70）
- 売上高：$1.72B（予想＄1.70B）
- 売上高成長率：+26.5% Y/Y
サブスクリプション売上高とcRPO（残存履行義務）は、高い成長を維持しています。
FY22Q1結果
- サブスクリプション：1.63B
- サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
- cRPO：5.69B
- cRPO成長率：+29% Y/Y
ガイダンスは上方修正されました。
FY22Q2ガイダンス
- サブスクリプション：1.67-1.675B
- サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
- NonGAAP営業利益率：22％
- NonGAAP営業利益：+25％ Y/Y
- cRPO：+25％ Y/Y
FY22通期ガイダンス
- サブスクリプション：7.025-7.04B
- サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
- サブスクリプション売上高総利益率：86％
- NonGAAP営業利益率：25％
- フリーキャッシュフロー：+31％ Y/Y
大企業からの大口契約が増加しています。景気後退が心配されていますが、大企業は中小企業と比べて、景気後退に強いため、今後も業績の安定が期待されます。
- 2022年Q1に新規契約年間額100万ドルを超える52の取引を行いました。（前年比41％成長）
- ServiceNow National Security Cloudは、米国国防総省IL5の暫定承認を取得。
- Now Platform San Diegoをリリースし、ハイパーオートメーションを実現するために必要な新しいRPA機能が追加されました。
- 2021年にLightstepを買収した後、Lightstep Incident Responseの立ち上げにより、NowPlatformの機能を向上させました。
サービスナウは、大きな買収をせずに高い成長を維持しています。Lightstepの買収も、プラットフォームを強化するための買収であって、プラットフォーム自体に強い需要があります。
バランスシートを一部抜粋。
| FY22Q1 | 比較(Q/Q) | |
| 現金＆ 短期有価証券 | ＄4,014M | 21.5%増 |
| 総債務 | $2,207M | 0.3％減 |
Q1営業キャッシュフロー：$863M
Q1フリーキャッシュフロー：$770M
業績をグラフにしました。
高い成長を維持しながら、GAAPベースで黒字。キャッシュフローは潤沢です。
売上高
売上高成長率
売上高総利益
売上高総利益率
営業利益
営業利益率
純利益
純利益率
GAAP EPS
Non GAAP EPS
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローマージン
投資キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローマージン
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ServiceNow【NOW】アナリストデイ
アナリストデーでは、業績の長期見通しを上方修正し、新製品を発表しました。
2021年度サブスクリプション売上高は、55.7億ドル。2017-2021年度まで年平均34％成長しました。
2024年度サブスクリプション売上高の見通しは、従来の100億ドルから110億ドルに引き上げました。2021年度から2024年度まで年平均25.4％成長する見通しです。
2026年度のサブスクリプション売上高の見通しは、従来の150億ドルから160億ドルに引き上げました。2021年度から2026年度までの年平均23.5％成長する見通しです。
2021年度のNonGAAP営業利益率は25％でした。
2024年度の営業利益率見通しは、26.5％。
2026年度の営業利益率見通しは、27％になる見込みです。
ACV（年間契約額）100万ドル以上の顧客数を、2021年度の1,375から、2024年度には2,200まで増加させる見通しです。
2024年度のアドレス可能な市場見通しを、従来の1,750億ドルから2,000億ドルに引き上げました。
サービスナウは、巨大で成長する市場で、リーダーのポジションにいます。戦争やインフレの環境下でも、Now Platformへの強い需要が継続すると予想しています。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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