アトラシアンが、10月28日引け後に決算発表をしました。
アトラシアンは、プロジェクト管理ツールを開発するソフトウェア企業です。
好決算で株価は大きく上昇しました♪
何度もブログ記事やツイートしてきた $TEAM が爆上げ😍
決算の前から株価は上昇してましたが、その期待を超える素晴らしい決算でした☺️ pic.twitter.com/0kkScd7z8o— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) October 29, 2021
わたしも投資していて、期待している銘柄です。今回は、決算が良かった理由を解説します。
それでは、見ていきましょー！
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アトラシアン【TEAM】2022年度第1四半期決算を発表！
EPS・売上高はOK！ガイダンスEPSをMiss
ガイダンスEPSをミスしたものの、売上高は大幅に市場予想を上回った！
FY22Q1
- EPS：＄0.46（予想＄0.40）
- 売上高：$614.02M（予想＄582.32M）
- 売上高成長率：+33.6% Y/Y
FY22Q2
- EPS：＄0.35~0.38（予想＄0.44）
- 売上高： $630~645M（予想＄618.56M）
- 売上高成長率：+25.6~28.6% Y/Y
クラウドビジネスとデータセンタービジネスの成長率が加速。クラウド製品への移行は順調に進んでいる。
アトラシアンは、クラウドファースト企業への変革を進めている最中で、2021年2月2日からサーバ製品の新規ライセンス販売を終了しています。
FY22Q1のサブスクリプションによる売上高は、前年同期比57％増加し、売上高の70.9％を占めています。
顧客数は順調に増加。アトラシアンのビジョンは、Fortune500,000全てを顧客にすることです。総顧客数が216,500のアトラシアンには、果てしない成長の余地があります。
顧客数増加率（新基準）
今期から、顧客基準が厳しくなりました。具体的には、スターターライセンス/サブスクリプションを顧客数から除き、Trelloのシングルアカウントを顧客数に含めなくなりました。
財務は健全です。
| FY22Q1 | 比較(Q/Q) | |
| 現金＆ 短期有価証券 | ＄1,602M | 30%増 |
| 総債務 | $1,255M | 107％増 |
FY22Q1営業キャッシュフローは、$78,386M
FY22Q1フリーキャッシュフローは、$59,319M
経営陣のコメントがこちら。
私たちは、2021年度で成功を収め、2022年度第1四半期も、その勢いを維持しています。
クラウド製品の収益は前年同期比50％以上増加し、クラウド製品への移行は順調に進んでいます。
全体の売上高も34％増加しました。
新たな顧客を11,746迎えましたが、99％以上がクラウドを利用しています。
From the CEOs
3つの異なる業界でCFOを18年務め、今年初めに60歳の誕生日を迎えました。
60歳の私にとって、次のリーダーにバトンを渡す適切な時期となりました。
アトラシアンには、非常に強力な財務チームの貢献を含め、素晴らしい勢いがあります。
ミッションを継続的に実現するのに良いポジションにいます。
私は、アトラシアンに起きていること、これから起きる多くの機会に興奮しています。
これから後継者へのスムーズな移行に注力し、将来の発展に貢献していきたいと思います。
James Beer CFO
業績をグラフにしました。
売上高
売上高成長率
粗利益
粗利益率
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー・マージン
EPS（Non-GAAP）
EPS成長率（Non-GAAP）
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アトラシアン【TEAM】決算に対するコメント
かなり素晴らしい決算でした。
決算発表の翌日、株価は最大で15.8％も上昇しました。
バリュエーション的には、割高。
過去1年間の株価推移とPSR（LTM）の推移。
株価は直近1年間で、117％上昇。
過去12カ月間の売上高の52倍の時価総額で取引されており、割安感はありません。
しかし、アトラシアンのバリュエーションは常に割高で、優良企業への投資を行う場合、高いプレミアムを支払わなければなりません
経営陣は、クラウドコンピューティング・オペレーティングモデルへの移行は計画どおりに進んでいますが、移行に数年かかると発言しています。
クラウド製品に移行し、サブスクリプション収益が増加すれば、財務はより強固なものとなるでしょう。
共同創業者で共同CEOのマイク・キャンブルックスとスコット・ファクワーは、Fortune500,000全てを顧客にするという大きなビジョンを持っています。
彼らは、まだ40代前半で、その大きなビジョンを達成するのに十分な時間があります。
アトラシアンは、優秀な経営者、巨大なアドレス可能な市場、素晴らしい企業文化があり、わたしの投資基準の多くを満たしている会社です。今後も投資比率を高めていきたい銘柄です。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
アトラシアンの銘柄分析記事がこちら。
アトラシアンは、調整局面で買いたい超優良株5選の1つに選定した銘柄です。
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