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今回は、S&P500のターゲット予測に基づく市場見通しを紹介します。
わたしはこれまでブログでS&P500の動向を予測してきましたが、過去3年間は、ほぼ予想通りの結果となりました。
詳細については、前回の記事「【2024年】S&P500の上昇幅を予想してみた。前回予想の結果も公開！」をご覧ください。
この記事では、FRBやトランプ政権の影響、注目の投資テーマ、そしてダウンサイドリスクへの対応策について詳しく解説します。
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予想：2025年のS&P500は年央にかけて上昇、その後は調整局面へ
2025年のS&P500は、年初から年央にかけて6,900まで上昇すると予想しています。
その背景には、FRBの利下げや景気敏感セクターの成長が挙げられます。
特に、金融環境が緩和されることで、企業の設備投資が活性化され、市場全体の上昇を後押しすると考えられます。
一方で、後半になると市場に対する楽観的な見方が減少し、年末に6,500まで下落すると予想しています。
このシナリオは、過去のデータに基づく「2年連続で大幅上昇した翌年の後半には相場が弱含む」という経験則によるものです。
また、トランプ政権の関税強化がGDP成長率の逆風として、株価を押し下げる要因となり得ます。
2025年の米国株市場では、こうしたリスク要因をしっかりと見極めることが重要です。
米国株式市場を押し上げる2つの要因とその影響
株式市場を押し上げる1つ目の要因は、FRBの利下げです。
FRB（連邦準備制度理事会）は、インフレが落ち着きを見せる中、利下げを通じて景気を支えると予想されています。
具体的には、金利が下がることで企業は資金調達をしやすくなり、設備投資を増加させる動きが進むと見られています。
また、消費者にとっても利下げは追い風となります。
住宅ローンや自動車ローンが手軽になり、消費が活発化することで、経済全体にポジティブな影響を与えると考えられています。
このような動きが、株式市場にとって強力なサポート材料となります。
株式市場を押し上げるもう2つ目の要因は、トランプ政権の緩和的にな政策です。
トランプ政権の政策は、企業の利益を押し上げ、投資家の信頼感を高めると期待されています。
例えば、規制緩和（暗号資産、M&A、融資規制など）や財政赤字の抑制、そして原油掘削拡大などの取り組みが、経済成長を促進する要因となります。
また、新設されるDOGE（政府効率化省）の政策も注目されています。
この省の取り組みが成功すれば、政府の無駄を削減し、財政赤字を縮小することで金利が低く抑えられる可能性があります。
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2025年後半に備えるリスクとその対策
2025年の米国株市場における大きなリスクのひとつが、関税強化です。
トランプ政権下では、国内産業の保護や不法移民対策を目的として関税政策が強化される可能性があります。
これにより、貿易摩擦が激化し、企業のコスト負担が増加して利益率が低下することが予想されます。
特に、輸出に依存するセクターやグローバルなサプライチェーンを持つ企業は、この影響を強く受ける可能性があります。
一方で、国内市場向けの製品やサービスを提供する企業は比較的リスクが低いと考えられます。
こうした背景を考慮し、関税の影響を最小限に抑えられる銘柄を選ぶことが、リスク管理の鍵となります。
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2025年米国株市場を制するためのポイント
長期的な視点を持ちながらも、短期的な市場の変動に対応できる柔軟性を持つことが重要です。
具体的には、テクノロジー、金融、小型株や景気敏感セクターへの投資と、リスクヘッジとしてのディフェンシブ銘柄のバランスをとることが挙げられます。
また、情報収集を徹底し、データに基づいた判断を行うことも重要です。
投資家として市場を制するためには、情報収集と分析の能力を強化することが欠かせません。
政策の動向や市場のトレンド、各銘柄のファンダメンタルズを定期的に確認することで、より賢明な投資判断が可能になります。
最後に、自分なりのマクロ経済予測を立てることが、投資成功のカギとなります。
自分なりの分析を行い、将来のシナリオをイメージすることで、継続的な投資を行うことが可能となります。
わたしは、いつも通りインデックスへの積立投資を続け、10年かけて大きく成長するような会社に投資していこうと思います。
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