【AI革命の中心】エヌビディア(NVDA)驚異的なQ2ガイダンスを発表！株価が暴騰した理由！

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当ブログでは、3年以上前からNvidiaがAI革命の中核企業になると予想し、投資していました。

前回の決算に続き、今回も素晴らしい決算を発表！しかし、株価は上昇していません。

モモ

今回の記事では、決算の振り返りと株価が上昇しない理由について解説します。

モエ

それでは、見ていきましょう。

Contents

Nvidia第2四半期の振り返り：売上高は前年比101%成長！
驚異的な決算発表でもNvidiaの株価が上昇しない理由
最後に：AI革命の中でのNvidiaの位置付けと将来性

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Nvidia第2四半期の振り返り：売上高は前年比101%成長！

モモ

EPS・売上高・ガイダンス全てがアナリストの予想を大幅に上回り、素晴らしい決算を発表しました！

Nvidiaの第2四半期決算を見てみると、売上は前年同期比101%増の135億ドル。

さらに利益は、前年同期と比較して、驚くべき8.4倍の成長を遂げています。

この驚異的な成長を牽引したのが、データーセンター部門です。

モエ

Q2売上高の構成比と成長率がこちら。

部門	売上高	構成比	成長率
Data Center	$10,320M	76%	+171%
Gaming	$2,490M	18%	+22%
Professional Visualization	$379M	3%	-24%
Auto	$253M	2%	+15%
TOTAL	$13,507M	100.0%	+101%

3年前のデータセンター部門の売上は4割でしたが、現在は7割を超えています。

AI向けGPUの需要が高まり、それがデータセンター部門の成長を後押ししています。

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競合であるAMDのデータセンター売上成長が+11%という状況を見ると、Nvidiaの需要がいかに強いかが見て取れます。

NvidiaはAIワークロードを処理するように設計されたデータセンターチップで、90%の市場シェアを獲得しています。

最新のデータセンターチップは、あらゆる主要なクラウド・サービス・プロバイダー(Amazon、Microsoft、Google、Oracleなど)から人気があります。

NvidiaのAIチップは、競合と比べて格段に性能が良いだけではなく、ソフトウェアのエコシステムも充実しており、この点でも競合との差別化が図られています。

モモ

現状、Nvidiaは顧客の需要を満たせておらず、この需要は複数年にわたって継続すると予想されます。

世界のデータセンターにおける市場規模は、1兆ドルにもなります。

そのうち毎年0.25兆ドルが、新型チップに移行する見通しです。

アナリストが予想するNvidia売上高は、今年度が0.05兆ドル、来年度が0.07兆ドルしかありません。

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そのため、NvidiaはAIチップだけでも、獲得可能な大きな市場が残されています。

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驚異的な決算発表でもNvidiaの株価が上昇しない理由

モモ

株価が上昇しない要因として、高いバリュエーションやマクロ経済環境、決算前の株価上昇が考えられます。

実績PERは110.2倍、予想PERは30.7倍で、市場平均と比べて、高い水準です。

現在のような金融引き締め局面で、ハイバリュエーション銘柄は投資家から避けられる傾向にあります。

さらに、他社の決算発表を通じて、AIチップの需要の高まりが明らかになっており、それが事前の株価上昇を招きました。

モモ

わたしも、決算発表前に以下のツイートをしており、今回の好決算を予想していました。

来週の $NVDA 決算ですが、
あまり心配していません☺️

AIインフラ需要については $MSFT $GOOGL などの決算で、かなり高いことを確認済み。
決算ミスするとしたら供給側の問題でしょう。

それよりも、NVIDIAが5年後、10年後に向けて取り組んでいるビジネスの方が気になります✨
— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) August 20, 2023