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【2023最新】ウォーレン・バフェット率いるバークシャーのポートフォリオ!集中投資5銘柄を解説!

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今回は、世界一の投資家バフェットがCEOを務めるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオを確認します。

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カリスマ投資家のポートフォリオを見て、考えることは勉強になります。

  • バフェットは、どんな銘柄に投資しているの?
  • バフェットは、株を買い増ししているの?それとも売却しているの?
  • バフェットのポートフォリオは、どうやって調べるの?
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そんな疑問を解消できるように記事を書きました。

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この記事の最終更新日は、2023年8月15日です。

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この記事は、moomooアプリのデータに基づいて書きました。

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【2023最新】ウォーレン・バフェットのポートフォリオ

上位10銘柄

moomooアプリから引用

投資割合

moomooアプリの情報を元にグラフ作成

上位10銘柄ウェイト85.4%
上位5銘柄ウェイト73.9%

上位5銘柄で73%を占めており、厳選した銘柄に集中投資しているのが分かります。

セクターは、情報技術、金融、生活必需品の割合が多いのが特徴です。

【2023最新】ウォーレン・バフェットが買い増した銘柄・売却した銘柄

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2023年Q2は、日本株やオキシデンタルに追加投資。また、住宅建設株に新規投資したことが話題となりました。

追加投資した銘柄

moomooアプリから引用

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日本の商社株とOXYは、継続して追加投資されている銘柄です。これらは、バフェットのお気に入り銘柄と言って良いでしょう。

新規投資した銘柄

moomooアプリから引用

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新規投資した3銘柄は全てアメリカの住宅建設株です。これらのポジションは、全体の0.19%しかありません。そのためバフェット以外が行った投資判断の可能性があります。

一部売却した銘柄

moomooアプリから引用

全部売却した銘柄

moomooアプリから引用

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中国の電気自動車メーカーであるBYDは継続して売却されている銘柄です。バフェットは、中国の地政学リスクを気にしています。

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2023年最新!ウォーレン・バフェット集中投資5銘柄を解説!

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ブランド力が高く、株主還元に積極的な銘柄を中心に投資しています。

アップル(AAPL)

Apple IRサイト

基本データ

PER28.3x
配当利回り0.5%
連続増配年数11年
配当CAGR(5年)7.9%
時価総額$2,806B
ROIC54.3%
売上成長(予想)-2.9%
EPS成長(予想)0.1%

事業内容・将来性

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Appleは、世界で最も有名なブランドの1つ。高品質、美しいデザイン、素晴らしいエコシステムは人々を魅了します。

売上高の多くは、iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPodsなどから生み出されています。

これらハードウェアの利益率は、驚くほどの高さです!

Appleは、製品の開発・設計・デザインを行い、生産を委託する工場を持たない経営(ファブレス)であるため、設備投資が少なく高い利益率を実現しています。

近年は、サービス部門に力を入れており、その利益率は安定しています。

2018年2月に、Appleはネットキャッシュを0にすると発表しました。

それ以降、大規模な自社株買いと増配を継続しています。

バンク・オブ・アメリカ(BAC)

Bank of America IRサイト

基本データ

PER9.6x
配当利回り3.1%
連続増配年数9年
配当CAGR(5年)12.9%
時価総額$246B
ROIC3.3%
売上成長(予想)+9.5%
EPS成長(予想)+8.6%

事業内容・将来性

モモ

金融は、長い間バフェットのお気に入りセクターです。

バンク・オブ・アメリカはアメリカ最大級の銀行

商業銀行と投資銀行、両方の業務をバランスよく行っています。

テクノロジーに力を入れており、モバイルバンキングが人気です。

自社株買いや配当にも、積極的でキャッシュフローのほとんどを株主に還元しています。

アメリカン・エキスプレス(AXP)

American Express IRサイト

基本データ

PER14.2x
配当利回り1.4%
連続増配年数1年
配当CAGR(5年)8.2%
時価総額$122.3B
ROIC10.7%
売上成長(予想)+19.9%
EPS成長(予想)+13.6%

事業内容・将来性

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バフェットが1994年から投資しており、長期でお気に入りの銘柄です。

アメリカン・エキスプレスは、AMEXのブランドで有名なクレジットカード会社。

優良な顧客基盤を保有しており、レストランや旅行、エンターテイメントなど、高額消費で使われることが多いという特徴があります。

近年では、若年層や中小企業向けサービスに力を入れており、顧客基盤を拡大しています。

コカ・コーラ(KO)

The Coca-Cola Company IRサイト

基本データ

PER22.3x
配当利回り3.0%
連続増配年数52年
配当CAGR(5年)3.5%
時価総額$263B
ROIC14.8%
売上成長(予想)4.7%
EPS成長(予想)20.9%

事業内容・将来性

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高いブランド力を持つ、世界最大の飲料メーカーです。

コカコーラには、支配できていない大きな市場があります。

世界人口の20%を占める先進国では14%のシェアで、残りの大部分を占める新興国では6%のシェアしかありません。

世界的に所得水準が上がりコーラを飲む人が増えるというシンプルなストーリーが、コカ・コーラの長期で続く成長ストーリーです。

シェブロン(CVX)

基本データ

PER11.2x
配当利回り3.6%
連続増配年数35年
配当CAGR(5年)5.6%
時価総額$322.1B
ROIC15.1%
売上成長(予想)-17.4%
EPS成長(予想)-19.4%

事業内容・将来性

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シェブロンは、国際的な石油会社。世界各地で石油やガスを、採掘、精製・販売しています。

今回のロシアとウクライナの紛争では、資源の重要性を再認識させられました。

2022年度にシェブロンは過去最高の利益とキャッシュフローをあげ、
その大部分を配当と自社株買いで株主に還元しました。

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