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今回は、世界一の投資家バフェットがCEOを務めるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオを確認します。
カリスマ投資家のポートフォリオを見て、考えることは勉強になります。
- バフェットは、どんな銘柄に投資しているの？
- バフェットは、株を買い増ししているの？それとも売却しているの？
- バフェットのポートフォリオは、どうやって調べるの？
そんな疑問を解消できるように記事を書きました。
この記事の最終更新日は、2023年8月15日です。
この記事は、moomooアプリのデータに基づいて書きました。
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【2023最新】ウォーレン・バフェットのポートフォリオ
上位10銘柄
moomooアプリから引用
投資割合
moomooアプリの情報を元にグラフ作成
| 上位10銘柄ウェイト | 85.4％ |
| 上位5銘柄ウェイト | 73.9％ |
上位5銘柄で73％を占めており、厳選した銘柄に集中投資しているのが分かります。
セクターは、情報技術、金融、生活必需品の割合が多いのが特徴です。
Financial ダイレクト社は、アメリカの投資情報を提供しています。
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【2023最新】ウォーレン・バフェットが買い増した銘柄・売却した銘柄
2023年Q2は、日本株やオキシデンタルに追加投資。また、住宅建設株に新規投資したことが話題となりました。
追加投資した銘柄
moomooアプリから引用
日本の商社株とOXYは、継続して追加投資されている銘柄です。これらは、バフェットのお気に入り銘柄と言って良いでしょう。
新規投資した銘柄
moomooアプリから引用
新規投資した3銘柄は全てアメリカの住宅建設株です。これらのポジションは、全体の0.19％しかありません。そのためバフェット以外が行った投資判断の可能性があります。
一部売却した銘柄
moomooアプリから引用
全部売却した銘柄
moomooアプリから引用
中国の電気自動車メーカーであるBYDは継続して売却されている銘柄です。バフェットは、中国の地政学リスクを気にしています。
2023年最新！ウォーレン・バフェット集中投資5銘柄を解説！
ブランド力が高く、株主還元に積極的な銘柄を中心に投資しています。
アップル(AAPL)
基本データ
| PER | 28.3x |
| 配当利回り | 0.5％ |
| 連続増配年数 | 11年 |
| 配当CAGR(5年) | 7.9% |
| 時価総額 | $2,806B |
| ROIC | 54.3% |
| 売上成長(予想) | -2.9％ |
| EPS成長(予想) | 0.1% |
事業内容・将来性
Appleは、世界で最も有名なブランドの1つ。高品質、美しいデザイン、素晴らしいエコシステムは人々を魅了します。
売上高の多くは、iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPodsなどから生み出されています。
これらハードウェアの利益率は、驚くほどの高さです！
Appleは、製品の開発・設計・デザインを行い、生産を委託する工場を持たない経営（ファブレス）であるため、設備投資が少なく高い利益率を実現しています。
近年は、サービス部門に力を入れており、その利益率は安定しています。
2018年2月に、Appleはネットキャッシュを0にすると発表しました。
それ以降、大規模な自社株買いと増配を継続しています。
バンク・オブ・アメリカ(BAC)
基本データ
| PER | 9.6x |
| 配当利回り | 3.1％ |
| 連続増配年数 | 9年 |
| 配当CAGR(5年) | 12.9% |
| 時価総額 | $246B |
| ROIC | 3.3% |
| 売上成長(予想) | +9.5％ |
| EPS成長(予想) | +8.6% |
事業内容・将来性
金融は、長い間バフェットのお気に入りセクターです。
バンク・オブ・アメリカはアメリカ最大級の銀行。
商業銀行と投資銀行、両方の業務をバランスよく行っています。
テクノロジーに力を入れており、モバイルバンキングが人気です。
自社株買いや配当にも、積極的でキャッシュフローのほとんどを株主に還元しています。
アメリカン・エキスプレス(AXP)
基本データ
| PER | 14.2x |
| 配当利回り | 1.4％ |
| 連続増配年数 | 1年 |
| 配当CAGR(5年) | 8.2% |
| 時価総額 | $122.3B |
| ROIC | 10.7% |
| 売上成長(予想) | +19.9％ |
| EPS成長(予想) | +13.6% |
事業内容・将来性
バフェットが1994年から投資しており、長期でお気に入りの銘柄です。
アメリカン・エキスプレスは、AMEXのブランドで有名なクレジットカード会社。
優良な顧客基盤を保有しており、レストランや旅行、エンターテイメントなど、高額消費で使われることが多いという特徴があります。
近年では、若年層や中小企業向けサービスに力を入れており、顧客基盤を拡大しています。
コカ・コーラ(KO)
基本データ
| PER | 22.3x |
| 配当利回り | 3.0％ |
| 連続増配年数 | 52年 |
| 配当CAGR(5年) | 3.5% |
| 時価総額 | $263B |
| ROIC | 14.8% |
| 売上成長(予想) | 4.7％ |
| EPS成長(予想) | 20.9% |
事業内容・将来性
高いブランド力を持つ、世界最大の飲料メーカーです。
コカコーラには、支配できていない大きな市場があります。
世界人口の20％を占める先進国では14％のシェアで、残りの大部分を占める新興国では6％のシェアしかありません。
世界的に所得水準が上がり、コーラを飲む人が増えるというシンプルなストーリーが、コカ・コーラの長期で続く成長ストーリーです。
シェブロン(CVX)
基本データ
| PER | 11.2x |
| 配当利回り | 3.6％ |
| 連続増配年数 | 35年 |
| 配当CAGR(5年) | 5.6% |
| 時価総額 | $322.1B |
| ROIC | 15.1% |
| 売上成長(予想) | -17.4％ |
| EPS成長(予想) | -19.4% |
事業内容・将来性
シェブロンは、国際的な石油会社。世界各地で石油やガスを、採掘、精製・販売しています。
今回のロシアとウクライナの紛争では、資源の重要性を再認識させられました。
2022年度にシェブロンは過去最高の利益とキャッシュフローをあげ、
その大部分を配当と自社株買いで株主に還元しました。
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バフェットの投資法については、バフェットの教訓の書評記事で詳しく解説しています。
