ServiceNow【NOW】2022年度第1四半期決算&アナリストデイ

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Magic Quadrantで、8年連続でリーダーのポジションを獲得しています。

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4月27日アフターマーケットで決算を発表しました。決算は、とても良い内容でした。

モモ

さらに、5月24日アナリストデイで長期見通しを上方修正しました。

モモ

今回は、決算とアナリストデイの内容を確認します。

モエ

それでは、見ていきましょー♪

Contents

ServiceNow【NOW】2022年度第1四半期決算
ServiceNow【NOW】アナリストデイ

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ServiceNow【NOW】2022年度第1四半期決算

EPS・売上高ともにアナリスト予想を上回り、前回の決算で発表したガイダンス上限も上回りました。

FY22Q1結果

EPS：＄1.73（予想＄1.70）
売上高：$1.72B（予想＄1.70B）
売上高成長率：+26.5% Y/Y

サブスクリプション売上高とcRPO（残存履行義務）は、高い成長を維持しています。

FY22Q1結果

サブスクリプション：1.63B
サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
cRPO：5.69B
cRPO成長率：+29% Y/Y

ガイダンスは上方修正されました。

FY22Q2ガイダンス

サブスクリプション：1.67-1.675B
サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
NonGAAP営業利益率：22％
NonGAAP営業利益：+25％ Y/Y
cRPO：+25％ Y/Y

FY22通期ガイダンス

サブスクリプション：7.025-7.04B
サブスクリプション成長率：+26% Y/Y
サブスクリプション売上高総利益率：86％
NonGAAP営業利益率：25％
フリーキャッシュフロー：+31％ Y/Y

大企業からの大口契約が増加しています。景気後退が心配されていますが、大企業は中小企業と比べて、景気後退に強いため、今後も業績の安定が期待されます。

2022年Q1に新規契約年間額100万ドルを超える52の取引を行いました。（前年比41％成長）
ServiceNow National Security Cloudは、米国国防総省IL5の暫定承認を取得。
Now Platform San Diegoをリリースし、ハイパーオートメーションを実現するために必要な新しいRPA機能が追加されました。
2021年にLightstepを買収した後、Lightstep Incident Responseの立ち上げにより、NowPlatformの機能を向上させました。

サービスナウは、大きな買収をせずに高い成長を維持しています。Lightstepの買収も、プラットフォームを強化するための買収であって、プラットフォーム自体に強い需要があります。

バランスシートを一部抜粋。

	FY22Q1	比較(Q/Q)
現金＆短期有価証券	＄4,014M	21.5%増
総債務	$2,207M	0.3％減

Q1営業キャッシュフロー：$863M

Q1フリーキャッシュフロー：$770M

業績をグラフにしました。

高い成長を維持しながら、GAAPベースで黒字。キャッシュフローは潤沢です。

売上高

売上高成長率

売上高総利益

売上高総利益率

営業利益

営業利益率

純利益

純利益率

GAAP EPS

Non GAAP EPS

営業キャッシュフロー

営業キャッシュフローマージン

投資キャッシュフロー

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローマージン

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ServiceNow【NOW】アナリストデイ

アナリストデーでは、業績の長期見通しを上方修正し、新製品を発表しました。

2021年度サブスクリプション売上高は、55.7億ドル。2017-2021年度まで年平均34％成長しました。

2024年度サブスクリプション売上高の見通しは、従来の100億ドルから110億ドルに引き上げました。2021年度から2024年度まで年平均25.4％成長する見通しです。

2026年度のサブスクリプション売上高の見通しは、従来の150億ドルから160億ドルに引き上げました。2021年度から2026年度までの年平均23.5％成長する見通しです。

2021年度のNonGAAP営業利益率は25％でした。

2024年度の営業利益率見通しは、26.5％。

2026年度の営業利益率見通しは、27％になる見込みです。

ACV（年間契約額）100万ドル以上の顧客数を、2021年度の1,375から、2024年度には2,200まで増加させる見通しです。

2024年度のアドレス可能な市場見通しを、従来の1,750億ドルから2,000億ドルに引き上げました。

サービスナウは、巨大で成長する市場で、リーダーのポジションにいます。戦争やインフレの環境下でも、Now Platformへの強い需要が継続すると予想しています。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

最近、書いた決算レポートがこちら♪

https://momo0214.com/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%90msft%e3%80%912022%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac3%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e6%b1%ba%e7%ae%97/

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