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今回は、ダン・ナイルズ氏の2024年投資戦略と注目銘柄をご紹介します。
ダン・ナイルズ氏は、2004年にヘッジファンドSatori Fundを立ち上げた創設者兼ポートフォリオ・マネージャーです。
彼がCNBCで語った内容が注目を集めています。
ダン・ナイルズ氏が、どのような視点で今年の相場や企業を見ているか参考にしましょー！
この記事を書くために参考にしたサイトがこちら。
YouTube CNBC Television
Finbox：財務データ・バリュエーション
それでは、見ていきましょー！
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Dan Niles氏2024年の投資戦略
ダン・ナイルズ氏によると、攻めと守りのバランスが重要とのこと。
昨年、テクノロジー株は大きく上昇し、他のセクターを上回るパフォーマンスを上げました。
2023年セクターごとのパフォーマンスがこちら。
| セクター | 騰落率 |
|---|---|
| 情報技術 | +51.5% |
| 通信 | +43.1% |
| 一般消費財 | +39.1% |
| 資本財 | +20.7% |
| 素材 | +11.6% |
| 金融 | +11.5% |
| 不動産 | +7.1% |
| ヘルスケア | +1.1% |
| 生活必需品 | -0.3% |
| エネルギー | -3.3% |
| 公益 | -10.6% |
特に、マグニフィセント・セブンと呼ばれる主要な企業群のパフォーマンスが目覚ましく、それが株価上昇の大きな要因となりました。
2023年マグニフィセント・セブンのパフォーマンスがこちら。
| 会社名 | 騰落率 |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | +238.9% |
| メタ(META) | +194.1% |
| テスラ(TSLA) | +101.7% |
| アマゾン(AMZN) | +80.9% |
| アルファベット(GOOGL) | +58.329% |
| マイクロソフト(MSFT) | +56.809% |
| アップル(AAPL) | +48.2% |
しかし、2024年の始まりには、大手テック株で利益確定の動きが見られました。
ハイテク株は、大幅な上昇の後であるため、今年については攻めだけでなく、守りの戦略も重要です。
ダン・ナイルズ氏は、市場が注目していないセクターや低迷しているセクター、割安な銘柄に注目しています。
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Dan Niles氏2024年のトップテクノロジー株5銘柄
ダン・ナイルズ氏が2024年に注目しているトップテクノロジー株は以下の通りです。
- アマゾン・ドット・コム(AMZN)
- メタ・プラットフォームズ(META)
- テキサス・インスツルメンツ(TXN)
- S&P バイオテック ETF (XBI)
- クレーンシェアーズ CSI チャイナ インターネット ETF (KWEB)
注目している理由は、以下の通りです。
アマゾン・ドット・コム(AMZN)
Amazonは、不況下でシェアを拡大する傾向がある。
コロナ禍における巨額投資により、2024年の利益率改善が期待される。
メタ・プラットフォームズ(META)
2023年にトップ株としてあげており、S&P500指数で2番目に良いパフォーマンスを達成しました。
同社の利益成長は+15%でPER25倍であるため、Appleの-1％成長でPER30倍と比べて割安感がある。
広告の収益性を高めるため、AIを非常にうまく活用している。
大統領選挙では、多くの資金がオンライン広告市場に流入し、その恩恵を受ける。
テキサス・インスツルメンツ(TXN)
昨年、半導体指数が65％上昇する中、同社の株価は3％しか上昇しなかった。
同社は、他の半導体企業よりも早く下降局面に入った。そのため、回復局面においても先行する可能性がある。
S&P バイオテック ETF (XBI)
過去3年間のパフォーマンスが低迷している。
現在のバリュエーションは、その潜在的な成長と比較して魅力的である。
クレーンシェアーズ CSI チャイナ インターネット ETF (KWEB)
現在の株価は、コロナショック時の底値より低い価格で取引されている。
中国政府系ファンドが中国関連ETFの買い入れを始めた。それは8月に始まり、12月には本格的に勢いを増しました。
上位組み入れ銘柄であるアリババ、テンセント、バイドゥの平均PERは13倍で割安。
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まとめ
今回は、実績のあるヘッジファンド・マネージャーが提案する投資戦略と、注目すべき銘柄についてお話ししました。
昨年、ハイテク株の大幅な上昇が見られましたが、それに安心してはいけません。
今年については、守りも意識した保守的な運用を心がけた方が賢明でしょう。
具体的な方法としては、下落リスクが少ない不人気セクターに目を向け、潜在的な成長性が高い銘柄を選ぶことが重要です。
また、他社と比較してバリュエーションが低く評価されている企業に投資することも一つの戦略です。
今回は特に5つの銘柄を取り上げましたが、自身の分析に基づいて投資することが必要不可欠です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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多くの銘柄を紹介しているため、筆者のポジションを公開しています。
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