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クラウドストライク【CRWD】2023年度第1四半期決算






モモ(@momoblog0214 )です!

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ありがとうございます(⁎^ᴗ^⁎)/







モモ

クラウドストライクが、6月2日アフターマーケットで決算を発表しました。

モエ

クラウドストライクはクラウドを通してサイバーセキュリティを提供している会社です。

モモ

今回は、クラウドストライクの決算を確認します。

モエ

それでは、見ていきましょー♪








クラウドストライク 【CRWD】2023年度第1四半期決算を発表!

EPS・売上高ともにアナリスト予想を上回り、ガイダンスは上方修正されました。

FY23Q1結果

  • EPS:$0.31(予想$0.23)
  • 売上高:$487.83M(予想$464.35M)
  • 売上高成長率:+61.1% Y/Y

FY23Q2ガイダンス

  • EPS:$0.27~$0.28(予想$0.24)
  • 売上高:$512.7M~$516.8M(予想$509.9M)
  • 売上高成長率:+51.8~53.0% Y/Y

FY23通期ガイダンス

  • EPS:$1.18~$1.22(予想$1.10)
  • 売上高:$2,190.5M~$2,205.8M(予想$2.15B)
  • 売上高成長率:+50.9~52.0% Y/Y

FY23Q1結果

  • 年間経常収益:$19.2B
  • 年間経常収益成長率:+61.1% Y/Y
  • サブスクリプション売上高成長率:+64% Y/Y
  • サブスクリプション顧客数:17,945
  • サブスクリプション顧客数増加率:+57% Y/Y
  • 4つのモジュール・サブスクリプションを使う顧客の割合:71%

バランスシートを一部抜粋。

FY23Q1比較(Q/Q)
現金&
短期有価証券
$2,153M7.8%増
総債務$772M0.3%減

Q1営業キャッシュフロー:$215M

Q1フリーキャッシュフロー:$158M

業績をグラフにしました。

売上高

売上高成長率

売上高総利益

売上高総利益率

営業利益

営業利益率

純利益

純利益率

GAAP EPS

Non GAAP EPS

営業キャッシュフロー

営業キャッシュフローマージン

投資キャッシュフロー

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローマージン

クラウドストライク【CRWD】決算に対するコメント

高い成長率を維持しており、業績は安定している。

顧客基盤は、着実に拡大しています。

サブスクリプション顧客数は、17,945(前年比57%増)でした。

大手顧客の内訳
  • Fortune100のうち65社(+6.6% Y/Y)
  • フォーチュン500のうち254社(+18.7% Y/Y)
  • US上位銀行20のうち15行(+15.4% Y/Y)

顧客は、複数の製品を利用しています。

Discover、Spotlight、Identity Protection、LogManagementモジュールを含む新しい製品グループのARR(年間経常収益)の成長は前年比で100%以上増加。

6つ以上および7つ以上のモジュールを採用する顧客の数は、前年比で2倍以上になりました。

Net Dollar Retention(既存顧客の売上継続率)は、ベンチマークの120%を16四半期連続で超えています。

Gross Retention(総収入維持率)は、過去最高となりました。

顧客数が増加し、クロスセルが進んだことによりARRは、前年比で61%増加と高い水準を維持しています。

サブスクリプション売上総利益率や営業利益率は、複数年に渡って改善してきました。

クラウドストライクは、Non GAAP営業利益率の長期目標を20〜22%にしています。

ファルコン・プラットフォームは、進化を続けています。

クラウド・ネイティブ・アプリケーション・プロテクション・プラットフォーム(CNAPP)機能を導入。

サイバーセキュリティの脅威を調査、防御するのを支援するため、マディアントとの戦略的パートナーシップを発表。

クラウドフレアとの戦略的パートナーシップを拡大。

Impact Level 4 (IL-4)認証を取得し、アメリカ国防総省や防衛産業基地を顧客とすることができます。

ドイツ連邦政府の情報セキュリティ庁が、Advanced Persistent Threat対応サービスプロバイダーに認定。

ForresterWaveは、クラウドストライクをEDRマーケットリーダーとしています。

クラウドストライクは、現在のアドレス可能な市場を$58B、2024年のアドレス可能な市場$71Bと推定しています。

今回も素晴らしい決算でした。サイバーセキュリティの市場の大きさや継続的な成長を考えると、今後も楽しみな銘柄です。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

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