アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)今後の株価見通し！事業内容や将来性を分析！

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アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)事業内容と強み

事業内容

事業は主に以下の4つに分けられます。

データセンター：サーバー用の高性能CPUとGPUを提供。EPYCシリーズは、クラウドやAIなどの分野で強い需要があります。

クライアント：PC用のチップを中心に提供。Ryzenシリーズのデスクトップ・モバイルプロセッサが主力です。

ゲーミング：主にPC用の高性能GPUを提供し、Radeonグラフィックスカードでリアルタイムの高画質描写を実現します。

組込み：自動車、通信、産業機器、医療機器などのデバイスやシステムに半導体を組み込みます。

売上高は前年同期比10％増となり、営業利益は赤字から黒字に転換。
EPSと売上高は共にアナリスト予想を上回ったため、まずますの業績です。

しかし、AMDの業績は、シリコンサイクルの影響で、好調な部分と不調な部分の両方があります。

事業	売上高	構成比	成長率
データセンター	22.82億ドル	37.0%	+37.9％
クライアント	14.61億ドル	23.7%	+61.8%
ゲーミング	13.68億ドル	22.2%	-16.8％
組み込み	10.57億ドル	17.1%	-24.3%
合計	61.68億ドル	100.0%	+10.2%

事業	営業利益	利益率
データセンター	6.66億ドル	29.2％
クライアント	0.55億ドル	3.8％
ゲーミング	2.24億ドル	16.4％
組み込み	4.61億ドル	43.6％
その他	-10.64億ドル	ー
合計	3.42億ドル	5.5％

クライアント部門は、インテルやクアルコムとの競争があるため、利益があまり出ていません。

今年、クアルコムから発売されるSnapdragon X Eliteの性能がかなり良いことが報道されているため、今後も競争を勝ち抜く必要があります。

強み

過去には、業績が悪化した時期もありましたが、

2014年、リサ・スーCEOの就任以降、事業は順調に回復しました。

ファブレス(工場を持たない)半導体として、台湾セミコンダクター(TSM)の先端プロセス技術を活用し、業界をリードしています。

CPU分野での高性能製品「Ryzen」やサーバー向け「EPYC」シリーズの投入により、競合のインテルからシェアを奪い続けています。

また、GPU分野ではエヌビディアに次ぐポジションを確立し、事業拡大を図っています。

2020年には、FPGA分野で、業界トップのザイリンクスを買収し、競争力を強化しています。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)将来性と成長予測

将来性

AMDは、生成AI推論ワークロード「MI300Xプラットフォーム」をリリースしました。

これは、エヌビディアの高性能データセンター向け製品であるH100に対抗する商品です。

マイクロソフト、メタ、オラクル、テスラなど多くのハイテク大手が、MI300Xを購入しています。

これらハイテク大手企業からすると、エヌビディア1社だけにAIチップの供給を依存するのは避けたいでしょうから、AMDは業界で重要な役割を果たすことになります。

3ヶ月前の決算発表で、リサ・スーCEOは、2024年にMI300の売上が20億ドルを超えると発表しましたが、

1月30日の決算発表では、35億ドルを超えると大きく上方修正しました。

成長予測

PSR

過去10年平均	4.8倍
過去5年平均	8.2倍
過去12ヶ月	12.6倍
今後12ヶ月	12.3倍

売上高の12.6倍の時価総額で取引されており、割高感があります。

しかし、AIチップに対する需要が強いため、この市場をエヌビディアとAMDの2社で独占できた場合、AMDにも莫大な利益をもたらすことが予想されます。

また、景気の谷にあるゲーミングと組み込み事業が成長を取り戻したり、AIが搭載されたPCの買い替えによりクライアント事業が成長するなど、他にも売上や利益を増加させる要因があります。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)銘柄分析まとめ

同社の事業は、データセンター、クライアント、ゲーミング、組み込みなど多岐にわたりますが、それぞれの事業で最先端の半導体を提供しています。

リサ・スーCEOは優秀な経営者で、現在はAIの分野に注力しています。

AIチップ市場への進出は重要な成長機会であり、MI300Xプラットフォームのリリースにより、マイクロソフトやテスラなどハイテク大手からの受注を伸ばしています。

将来性の面では、AMDはエヌビディアと共にAIチップ市場で勝者になる可能性が高いと考えられます。

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