米国株

CrowdStrike(CRWD)今後の株価見通し!事業内容や将来性を分析!

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今回は、サイバーセキュリティ企業のCrowdStrikeについてです。

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この会社を初めて紹介したのは、2020年3月31日で、株価は3.5倍になりました。

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今回の記事では、事業内容や将来性について、再確認します。

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この記事を書くために参考にしたサイトはこちら。

ホームページ:事業内容・将来性
10K:財務データ・投資リスク
Finbox:財務データ・バリュエーション

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それでは、見ていきましょー!

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CrowdStrike(CRWD)事業内容と強み

CrowdStrikeは、エンドポイント・セキュリティで市場をリードしています。

エンドポイント・セキュリティは、PCやスマートフォン、サーバーなどのデバイスをサイバー攻撃から守る分野です。

CrowdStrikeは、この分野でリーダー企業として位置付けられています。

2023年度の売上高成長率は、54.4%で急速に市場シェアを拡大しています。

CrowdStrikeの強みは、事業領域を拡大して、既存顧客のクロスセルに繋げることができるところです。

CrowdStrikeのFalconプラットフォームは、クラウドセキュリティ、脅威インテリジェンス、アイデンティティ保護、ログ管理などの幅広いサービスも提供しています。

プラットフォームに対する顧客の関心は高まり続けており、顧客の63%が5つ以上の製品を使用しています。

CrowdStrike(CRWD)将来性と成長予測

サイバーセキュリティ市場の拡大を受け、高い成長率を維持すると考えています。

CrowdStrikeには、760億ドルもの市場機会があります。

しかし、2023年度の売上高は、22.4億ドルであるため、大きな成長の滑走路を持っています。

さらに、市場の成長と事業領域の拡大により、2026年の市場機会は1,580億ドルへと倍増することが予想されています。

これは、CrowdStrikeのビジネスも大幅に成長する可能性があることを意味します。

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CrowdStrike(CRWD)財務と株価動向

市場から高い評価を得ており、短期的なバリュエーションは割高です。

予想売上高の15.0倍の時価総額で取引されており、市場から高く評価されています。

PSR(NTM)15.0倍
PSR(LTM)17.7倍
過去5年平均32.7倍

これは、高い成長率とキャッシュフローによるものです。

2024度第2四半期の経常収益は、前年と比べて37%も成長しました。

フリーキャッシュフロー・マージンは26%であるため、SaaS企業の40%ルールも満たしています。

財務面で経営は順調であるため、巨大な市場機会と組み合わせると、長期的には株価上昇が期待できます。

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CrowdStrike(CRWD)まとめ

サイバーセキュリティは、あらゆる企業にとって重要な課題です。そのため、CrowdStrikeのサービスに対する需要は、今後も続くことが予想されます。

現在、FRBによる金融引き締めやインフレによるコスト増加で、企業はIT支出は控えています。

しかしながら、サイバーセキュリティへの支出は他の分野と比較して優先度が高く、容易に削減されることはないでしょう。

このような背景の中、CrowdStrikeは高い成長率を維持しており、市場から高い評価を得ています。

短期的には割高なバリュエーションであるため、成長がいつまで続くかが投資の重要なポイントとなります。

CrowdStrikeには、大きな市場機会があり、成長の滑走路を持っています。また、エンドポイント・セキュリティのリーダーであるため、今後も成長を続け、株価を押し上げることを期待しています。

お読みいただき、ありがとうございました。

当ブログでは、多くの銘柄を紹介しているため、筆者のポジションを公開しています。

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